● 本报记者 刘袼褙世博体育
近日，多个大型品牌发布了对于AI智能终局的最新进展，破费电子行业受到阛阓握续关怀。Wind数据自大，11月11日，Wind破费电子产业指数大涨4.20%，该指数于9月23日于今的31个来回日累计大涨57.41%。
分析东说念主士以为，破费电子行业正处在AI带动行业鼎新周期降临和巨头新品催化束缚的拐点。AI将最初落地手机等熟悉破费电子居品，带动量价皆升。此外，AI将加快新硬件式样探索。
争相布局AR眼镜
近日，AI智能终局赛说念迎来密集催化，多个大型品牌显现了其最新进展。AR眼镜当作AI落地的全新载体，居品鼎新加快，大厂争相布局。
百度正准备推出一款内置AI助手的眼镜，并掂量在11月12日于上海举行的2024百度寰宇大会上进行展示。据悉，这款AI眼镜将内置录像头，能够拍录像片和视频，并将复旧基于百度文心基础模子构建的语音交互功能。
Rokid此前通知将于11月18日在杭州举办Rokid Jungle 2024合营伙伴暨新品发布会，将发布新一代AR眼镜。凭证Rokid先容，新一代AR眼镜“集成了稠密鼎新元素于一体”，其功能和式样堪称“概况最接近东说念主们对改日AR眼镜的幻想”。
Meta公司AR眼镜团队前崇敬东说念主凯特琳·卡利诺夫斯基（Caitlin Kalinowski）日前在其酬酢平台通知加入OpenAI，主要崇敬机器东说念主和破费硬件业务。据了解，卡利诺夫斯基是一位资深的硬件运用，自2022年3月起率领Meta的AR眼镜团队。其监督了Orion的诞生，这是一款增强推行眼镜原型，Meta此前在年度Connect大会上展示了这款居品。其还率领Meta假造推行头显的硬件团队近九年。
东吴证券电子行业首席分析师马天翼以为，跟着改日产业巨头的加快布局与供应链降本增效的推动，AR眼镜有望快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极地面进步交互材干，使其愈加智能和东说念主性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。
产业链功绩向好
随同大型企业在硬件端争相布局，破费电子阛阓也呈现企稳态势，产业链上市公司三季报推崇不俗，多家公司对于后续功绩增长充满信心。
破费电子龙头立讯精密清楚的三季报自大，本年前三季度，公司实现贸易收入1771.77亿元、归母净利润90.75亿元，同比分辩增长13.67%、23.06%。其中，三季度实现归母净利润36.79亿元，比旧年同期增长21.88%。公司同期瞻望，2024年归母净利润有望同比增长20%-25%。立讯精密暗示，AI的应用，推动破费电子终局加快迭代；AI大模子的快速普及，拉动了数据中心中枢零部件在高传输、低损耗、抗搅扰等方面需求的快速增长；公司稳步推动各项业务板块发展，不仅终通晓功绩预期，也带来更大的设想空间。
蓝念念科技日前清楚的三季报自大，公司前三季度实现营收462.28亿元，同比增长36.74%，归母净利润为23.71亿元，同比增长43.74%。其中，第三季度实现营收173.61亿元，同比增长27.37%，归母净利润为15.10亿元，同比增长37.85%。公司暗示，敷陈期内贸易收入变动原因主要为公司破费电子业务收入增多。
达瑞电子继本年上半年实现净利润同比增逾500%之后，三季度功绩络续大涨。其日前发布的三季报自大，本年前三季度公司实现贸易收入17.72亿元，同比增长91.54%；归母净利润为1.82亿元，同比增长281.25%。其中，第三季度实现贸易收入6.75亿元，同比增长87.35%，归母净利润为7674.98万元，同比增长153.97%。公司称，营收增长的主要原因为敷陈期内破费电子和新动力业务订单量较上年同期增多。
国联证券电子行业分析师王海暗示，AIPC、AI手机、AI眼镜等终局居品的推出，访佛换机周期的到来，有望促进破费电子终局销量重回增长轨说念，AI硬件产业链值得握续关怀。
行业守护高景气度
随同AI时间在算力端逐渐熟悉及在应用端逐渐落地，破费电子行业守护高景气度。
“破费电子行业正处在AI带动行业鼎新周期降临和巨头新品催化束缚的拐点。”华福证券电子行业首席分析师陈海进以为，AI将最初落地手机等熟悉破费电子居品，带动量价皆升。此外，AI将加快新硬件式样探索，AR/VR、智高腕表等AIOT居品有望在AI赋能下探索新的应用场景，加快破费电子新硬件式样鼎新。
谈及改日破费电子行业的发展，中金公司硬科技行业首席分析师彭虎暗示，智能化是产业鼎新主要标的，后续漠视关怀AI助力手机、AR/VR、PC等终局带来的硬件升级契机，同期漠视关怀AI+硬件端升级激励的换机需求。
对于破费电子产业链的投资契机，民生证券电子行业首席分析师方竞以为，不啻AI，部分半导体白马股功绩底部企稳，PCB、存储和面板板块则周期成长兼备，滋长着全新机遇。
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包袱剪辑：郝欣煜 世博体育